市场 | 2023年我国专用汽车行业发展现状及市场分析(上)

发布时间:2024-02-05 09:51 信息来源:专用汽车SPV 编辑:admin 审核:admin 浏览:108

01市场综述

从年度数据来看,随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,我国专用汽车行业在经历了多年的快速发展之后,于2021年出现了6年来的首次下滑,2022年降幅进一步扩大至34.16%,行业进入“寒冬”,市场需求跌至谷底

2023年在全球经济复苏缓慢、发展动能减弱的背景下,我国克服内外部各种困难挑战,经济运行总体回升向好,全年国内生产总值(GDP)超过126万亿元,同比增长5.2%,最终消费支出对经济增长的贡献率达到82.5%,拉动经济增长4.3个百分点,更加凸显拉动经济增长的主引擎作用。

得益于消费回升带来的物流运输类产品的普涨,2023年全国专用汽车实现销售105.49万辆,仅在2022年较低的基数上同比增长7.75%,市场仍在历史低位运行。2019年~2023年全国专用汽车年度销量情况,如下图所示。

从月度数据来看,1月受春节影响销量大幅下滑,8月和12月主要因为2022年同期蓝牌轻卡新规过渡期结束(工信部联通装[2022]3号)和新能源汽车国补退场(财建[2021]466号),企业冲量形成高基数导致销量同比出现较大幅度下降。整体来看,2023年销量呈现同比上升态势,特别是随着国家各项刺激政策的落地以及积极财政政策的加力提效,9月回暖趋势明显, 连续三个月同比增幅超35%

02企业数量

2023年,全国在售专用汽车企业共1097家,主要集中在中东部地区,分布在除海南、青海、西藏外的28个省、市、自治区。

2023年,我国新增专用汽车企业115家,主要集中在山东、湖北等专用汽车传统生产大省。市场需求持续低位,新增企业不断增加,行业内企业竞争进一步加剧。

03细分市场

专用汽车服务于国民经济的方方面面,产品应用在普货物流、市政环卫、冷链物流、工程建筑等各行各业。

物流类(普货物流、冷链物流、危货运输等)产品销量占全行业总销量的近八成。2023年我国物流业迎来恢复性增长,带动物流运输类产品迎来普涨,进而拉动整个专用汽车行业销量实现小幅增长。

3.1 普货物流市场

2023年,我国社会物流总额预计将达350万亿元,货运量、货运周转量、快递业务量等位居世界前列,仍然是全球需求规模最大的物流市场。

这一年,我国普货物流车在售企业共280家,较2022年增加29家累计销量74.78万辆,同比增长11.36%

普货物流车的典型产品主要为厢式运输车和仓栅式运输车,两者销量占整个普货物流类产品的93.92%

由于委改制度,从普货物流车的市场销售数据来看,供给几乎被主机厂垄断,北汽福田、一汽集团、通用五菱、安徽江淮四家企业的市场份额为35.63%,其中北汽福田占比达16.95%,超过第二位10.30个百分点,领跑行业。

2023年,为深入推进物流领域节能减排、推动绿色物流发展,邮政快递车、城市物流配送车等公共领域车辆全面电动化开展试点。全年新能源普货物流车实现销量20.18万辆,同比增长46.31%;新能源渗透率为26.98%,较2022年增加6.44个百分点。随着公共领域电动化政策的稳步推进,新能源普货物流车将进入加速渗透阶段。

3.2 市政环卫市场

市政环卫车作为提升城市服务功能的有效手段,在改善人居环境、提高作业效率、增进民生福祉、建设美丽中国等方面发挥着重要的作用。

2023年末,我国城市化率虽已达到66.16%,但城镇常住人口超9.3亿人,因此长期来看,市政环卫车的市场需求将维持稳定。

此外,随着农村生活垃圾收运处置体系的建立健全,农村人居环境的持续改善,农村厕所革命和村庄清洁行动的不断推进,将形成对市政环卫车需求的有力支撑。

2023年,我国市政环卫车在售企业共427家,累计销量77357辆,受各地财政支出阶段性下滑影响,销量同比下降8.37%。与之相反的是新能源环卫车市场,在国家政策大力鼓励下,销量6567辆,同比增长23.02%;新能源渗透率为8.49%,提升2.17个百分点。好风凭借力,新能源环卫车正驶入快车道,为市政环卫车带来“新市场”、“新应用”和“新机遇”

市政环卫车主要用于道路清扫、疏通吸污、清洗洒水、除雪除冰、绿化园林作业、垃圾收集运输处理等,主要产品销量情况如下表所示。

紧跟“双碳战略”发展方向,聚焦新能源领域的同时,智能化是市政环卫车的又一重要发展趋势。随着群控制技术、人工智能技术、机器视觉技术、全场景图像识别等关键技术的不断融入,通过搭载激光雷达、超声波雷达、高精度差分GPS、全场景摄像头等多重传感器,市政环卫车多场景智慧作业能力不断拓展,智能化水平和作业效率大幅度提升。