市场 | 2023年我国专用汽车行业发展现状及市场分析（上）

01市场综述

从年度数据来看，随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，我国专用汽车行业在经历了多年的快速发展之后，于2021年出现了6年来的首次下滑，2022年降幅进一步扩大至34.16%，行业进入“寒冬”，市场需求跌至谷底。

2023年在全球经济复苏缓慢、发展动能减弱的背景下，我国克服内外部各种困难挑战，经济运行总体回升向好，全年国内生产总值（GDP）超过126万亿元，同比增长5.2%，最终消费支出对经济增长的贡献率达到82.5%，拉动经济增长4.3个百分点，更加凸显拉动经济增长的主引擎作用。

得益于消费回升带来的物流运输类产品的普涨，2023年全国专用汽车实现销售105.49万辆，仅在2022年较低的基数上同比增长7.75%，市场仍在历史低位运行。2019年～2023年全国专用汽车年度销量情况，如下图所示。

从月度数据来看，1月受春节影响销量大幅下滑，8月和12月主要因为2022年同期蓝牌轻卡新规过渡期结束（工信部联通装[2022]3号）和新能源汽车国补退场（财建[2021]466号），企业冲量形成高基数导致销量同比出现较大幅度下降。整体来看，2023年销量呈现同比上升态势，特别是随着国家各项刺激政策的落地以及积极财政政策的加力提效，9月回暖趋势明显, 连续三个月同比增幅超35%。

02企业数量

2023年，全国在售专用汽车企业共1097家，主要集中在中东部地区，分布在除海南、青海、西藏外的28个省、市、自治区。

2023年，我国新增专用汽车企业115家，主要集中在山东、湖北等专用汽车传统生产大省。市场需求持续低位，新增企业不断增加，行业内企业竞争进一步加剧。

03细分市场

专用汽车服务于国民经济的方方面面，产品应用在普货物流、市政环卫、冷链物流、工程建筑等各行各业。

物流类（普货物流、冷链物流、危货运输等）产品销量占全行业总销量的近八成。2023年我国物流业迎来恢复性增长，带动物流运输类产品迎来普涨，进而拉动整个专用汽车行业销量实现小幅增长。

3.1 普货物流市场

2023年，我国社会物流总额预计将达350万亿元，货运量、货运周转量、快递业务量等位居世界前列，仍然是全球需求规模最大的物流市场。

这一年，我国普货物流车在售企业共280家，较2022年增加29家；累计销量74.78万辆，同比增长11.36%。

普货物流车的典型产品主要为厢式运输车和仓栅式运输车，两者销量占整个普货物流类产品的93.92%。

由于委改制度，从普货物流车的市场销售数据来看，供给几乎被主机厂垄断，北汽福田、一汽集团、通用五菱、安徽江淮四家企业的市场份额为35.63%，其中北汽福田占比达16.95%，超过第二位10.30个百分点，领跑行业。

2023年，为深入推进物流领域节能减排、推动绿色物流发展，邮政快递车、城市物流配送车等公共领域车辆全面电动化开展试点。全年新能源普货物流车实现销量20.18万辆，同比增长46.31%；新能源渗透率为26.98%，较2022年增加6.44个百分点。随着公共领域电动化政策的稳步推进，新能源普货物流车将进入加速渗透阶段。

3.2 市政环卫市场

市政环卫车作为提升城市服务功能的有效手段，在改善人居环境、提高作业效率、增进民生福祉、建设美丽中国等方面发挥着重要的作用。

2023年末，我国城市化率虽已达到66.16%，但城镇常住人口超9.3亿人，因此长期来看，市政环卫车的市场需求将维持稳定。

此外，随着农村生活垃圾收运处置体系的建立健全，农村人居环境的持续改善，农村厕所革命和村庄清洁行动的不断推进，将形成对市政环卫车需求的有力支撑。

2023年，我国市政环卫车在售企业共427家，累计销量77357辆，受各地财政支出阶段性下滑影响，销量同比下降8.37%。与之相反的是新能源环卫车市场，在国家政策大力鼓励下，销量6567辆，同比增长23.02%；新能源渗透率为8.49%，提升2.17个百分点。好风凭借力，新能源环卫车正驶入快车道，为市政环卫车带来“新市场”、“新应用”和“新机遇”。

市政环卫车主要用于道路清扫、疏通吸污、清洗洒水、除雪除冰、绿化园林作业、垃圾收集运输处理等，主要产品销量情况如下表所示。

紧跟“双碳战略”发展方向，聚焦新能源领域的同时，智能化是市政环卫车的又一重要发展趋势。随着群控制技术、人工智能技术、机器视觉技术、全场景图像识别等关键技术的不断融入，通过搭载激光雷达、超声波雷达、高精度差分GPS、全场景摄像头等多重传感器，市政环卫车多场景智慧作业能力不断拓展，智能化水平和作业效率大幅度提升。