市场 | 2023年我国专用汽车行业发展现状及市场分析（下）

专用汽车服务于国民经济，与经济发展水平高度正相关。2023年中国GDP超126万亿元，同比增长5.2%，经济发展的韧性和潜力凸显。中国专用汽车销量超105万辆，同比增长7.75%，市场整体处于承压前行、需求逐步企稳回升的震荡上扬发展阶段。

上期（市场 | 2023年我国专用汽车行业发展现状及市场分析（上））我们对专用汽车行业整体情况、普货物流市场、市政环卫市场进行了介绍，本期我们继续对冷链运输市场、工程建筑市场、新能源市场进行分析。

3.3 冷链运输市场

2023年我国冷链需求总量预计达到3.5亿吨，同比增长6.1%；冷链物流总收入预计达到5170亿元，同比增长5.2%；冷库总量预计达到2.28亿立方，同比增长8.3%。不断扩大的冷链物流规模和不断完善的冷链物流设施，为冷链运输车的发展提供了有力的支撑。2023年，我国冷链运输车54515辆，同比增长3.90%；新能源冷链运输车5364辆，同比增长70.99%，增速较快。

2020年和2021年受新冠肺炎疫情影响，“生鲜电商+冷链宅配”、“中央厨房+食材冷链配送”等农产品冷链物流新模式新业态新技术不断涌现，保障餐桌、菜篮及时供应不仅促使电商、物流企业开足马力，也使得冷链运输车需求陡增。2022年受大环境影响，但冷链运输车销量仍然保持在5.2万辆以上。

冷链运输车需求大的省市主要分为两类，一是山东、河南等农产品源头地区；二是广东、北京、江苏等经济发达、消费活力旺盛的地区，详情见下表。

随着党中央、国务院高度重视冷链物流产业发展，推动冷链提质增效成为加快乡村振兴、助力精准扶贫、推动消费升级、保障食品安全的重要手段，也将在未来较长一段时间利好冷链运输车的发展。

3.4 工程建筑市场

工程建筑类专用汽车市场行情与固定资产投资水平，尤其是基础设施建设和房地产开发投资水平高度正相关。

2023年全国固定资产投资（不含农户）503036亿元，比上年增长3.0%。其中，房地产开发投资下降9.6%，基础设施投资增长5.9%。全国固定资产投资保持增长，但增速持续下降。受房地产市场供求关系已发生深刻变化和房地产开发投资继续走弱影响，预计一段时间内房地产行业仍将处于底部运行状态。伴随着基础设施建设稳步推进，作为“稳增长”的重要抓手，基建投资增速未来或将保持中高水平。

2023年我国工程建筑类专用汽车销量52824辆，同比下滑8.73%，仍处历史低位，预计2024年将出现触底恢复性小幅反弹。此外，工程建筑类出口市场将助力消化国内产能。

3.5 新能源市场

新能源专用汽车是行业转型升级的重要推进力量。2022年，我国新能源专用汽车进入爆发式元年，销量较2016年增涨4倍多，新能源渗透率一举突破15%关键节点。2023年，我国新能源专用汽车销量突破22万辆，再创新高；新能源渗透率突破20%大关，呈现蓬勃发展势头。

2023年，我国新能源专用汽车在售企业已达到260家，产品数增至112种，覆盖物流、环卫、工程等多个场景。从下表，我们可以看到，以城市配送为核心的物流运输车销量占比和新能源渗透率最高，市政环卫车产品种类最丰富。随着科技水平的不断进步和基础设施的不断完善，新能源专用汽车的应用场景将会不断丰富。

吉利、福田、东风等主机厂凭借底盘优势，产品主要聚焦新能源物流运输类。而在新能源市政环卫、新能源工程建筑等细分市场，传统优势专用汽车企业凭借其长期技术沉淀、优质客户粘性、完善服务体系，加速抢占市场，继续领跑新能源赛道。

2024年，外部形势将会更加复杂严峻。一方面，需求不振，世界经济仍然低迷，国际货币基金组织预测，全球经济增速将降至2.9%；另一方面，环境不佳，贸易保护主义抬头，地缘冲突加剧，外溢风险显著上升。

但中国经济长期向好的基本面没有变，国家推动消费从疫后恢复转向持续扩大，将对专用汽车市场的基本盘形成有力支撑；推动“一带一路”经贸合作走深走实，将为国内专用汽车过剩的产能提供广阔的海外增量市场空间。

与此同时，专用汽车产品全生命周期智能化属性将不断拓展，新能源化发展将持续跑出“加速度”，车辆轻量化设计理念将逐渐渗透到结构设计、生产工艺、轻量化材料、轻量化零部件等各领域。

2024年，在外部经济环境逐步恢复叠加内在转型升级的驱动下，整个专用汽车行业有望触底回升并加快高质量发展的进程。