清障车作为清除道路交通障碍、抢险救援类的专用汽车,随着我国公路总里程以及汽车保有量的逐年上升,以及蓝牌轻卡政策带来的市场需求提前释放等因素的影响,近年来一直保持着较好的增长态势。
2022年受整体宏观经济形势的影响,清障车销量出现26%的降幅,实则也更多的是市场回归理性的表现,2023年并没有如愿跟随专用汽车行业总体上扬的脚步而停止下滑,2023年清障车销量为1.64万辆,同比下降6.6%,回到2019年前后的水平。
图1 近五年清障车销量走势
01 连续三个月增幅超140%
从月度走势来看,前三季度大多数月份同比都呈现下降趋势,其中1月和8月受春节和蓝牌轻卡政策的影响,下降幅度均超过55%。
但随着国家各项刺激政策的落地,9月、10月、11月连续三个月增幅超过140%,呈现出明显回暖的趋势。
图2 2023年清障车月度销量走势
02 市场竞争进一步加剧
从公告数据来看,2023年92家企业共申报了621个清障车产品公告 ,公告申报企业数激增,同比上涨12.2%。
从销量数据来看,2023年清障车在售企业94家,同比增长9.3%,相比2022年新进企业达到25家,新进企业中河北凯泰、湖北瑞雅特、宝路汽车销量过百。
有17家企业在2023年没有实现销量,其中不乏有2022年销量过百的企业,如上汽大通、中国重汽成都王牌商用车、湖北聚力等。
2023年销量排名前10的企业排名更替“5进5出”,共生产9182辆的清障车,CR10指标为56.1%,同比下滑8.4%,另外84家企业分配43.9%的“市场蛋糕”,平均每家仅为85辆。
在市场的拼杀中,湖北中威、湖北龙牧、湖北中环销量分别为628辆、679辆、268辆,销量涨幅达到2516.7%、1231.4%、1016.7%,位居涨幅榜前三。
10年间清障车企业浮浮沉沉,TOP10企业中仅有广东粤海、程力专汽、湖北五环、楚胜始终位列其中,湖北同威厚积薄发,2018年以后连续6年进入TOP10企业。
可见我国清障车市场竞争异常激烈,行业产品同质化给企业带来了巨大的压力,如非在品质和特色上下足功夫,想要长时间保住“前十”的地位绝非易事。
03 随州市产业集聚明显
2023年清障车行业TOP10企业中有7家来自湖北随州,公告申报数全国第一,随州作为“国家应急产业(专用车)示范基地”,2023年清障车在售企业为35家,相较于2022年,又有10家企业新进入了清障车市场,同时也有5家企业没能实现销售,整个行业集聚的产业优势进一步显现,也意味着区域内的竞争进一步加剧。
图3 2023年清障车TOP10生产企业
04 底盘向四大头部企业集中
从底盘竞争情况来看,2023年共有35家企业底盘得到了应用,比2022年新增了8家,涨幅达到16.7%。2023年底盘企业CR4指标为77.6%,同比上涨8.1%,清障车底盘的市场份额进一步向四大头部企业集中。
其中,重汽济南商用车销售了4261辆底盘位列第一,销量同比上涨32.1%,市场占有率为26%,同比提高了7.6%的市场份额。北汽福田销售了3807辆底盘,销量同比下跌6.5%,位列第二,让出2022年的头把交椅,其市场占有率为23.2%,同比持平。
安徽江淮和一汽集团位列第三和第四,和2022年相比互换了排名,安徽江淮市场占有率为15.3%,同比上涨3%,一汽集团市场占有率为13%,同比下降2.6%。
图4 2023年清障车底盘市场占有率
05 蓝牌轻型依旧是市场主流
从吨位来看,尽管轻型车销量同比下滑9%,市场份额同比下降2.1%,但仍占了77.5%的市场份额,轻型车中4495的蓝牌清障车占比达93.7%。
重型清障车功能齐全,起吊托举能力大,作为事故的重要疏通保障,销量同比增长了12.2%,占了12.4%的市场份额,同比上涨2.1%。值得一提的是,随着我国专用汽车新能源化发展进程加快,2022年出现纯电轻型清障车和中型清障车后,2023年纯电动重型清障车也实现了0的突破。
图5 清障车吨位构成