1-5月专用汽车销量涨8%,市场分化趋势明显

发布时间:2024-07-04 10:19 信息来源:专用汽车SPV 编辑:admin 审核:admin 浏览:187

专用汽车企业普遍规模不大,2023年,年销量过千的企业不足一成,半数以上为主机厂;年销量不足一千的企业超九成,绝大部分为改装车企业。2024年1-5月,全国专用汽车销量46.17万辆,同比增长7.97%,其中由主机厂掌握供给的普货物流车对销量贡献度高达72.74%。改装车企业集中的非普货物流车领域,销量占比超六成的市政环卫、工程建筑、冷链运输、医疗卫生、消防救援五个细分市场,虽部分单品销量出现增长,但整体销量不升反降,市场分化趋势明显。

01普货物流车同比增长14.37%,拉动专用汽车整体销量实现小幅增长

2024年1-5月,全国专用汽车销量46.17万辆,同比增长7.97%。除2月受春节因素影响外,单月销量均好于去年同期。

2024年前5月专用汽车销量情况

普货物流车是专用汽车的重要组成部分,且该类产品销量在专用汽车总销量中的占比持续走高。2024年1-5月,普货物流车销量33.58万辆,同比增长14.37%,销量占比突破72%,较2021年增加了6.4个百分点,拉动专用汽车整体销量实现小幅增长。

2021年~2024年前5月普货物流车占比情况

02普货物流车市场供给由主机厂掌握,企业综合实力及抗风险能力强

普货物流车主要包括厢式运输车、仓栅式运输车、翼开启厢式车、平板运输车等产品。2024年1-5月,四种主要产品销量占普货物流车销量的98.25%

2024年前5月普货物流车产品构成

普货物流车的在售企业绝大部分为主机厂,规模大、实力强、产品全,专用汽车仅为其众多品系中的一种,面对恶劣的市场环境,抗风险能力强。2024年1-5月,普货物流车在售企业共228家,其中Top30企业均为主机厂,市场集中度高达91.31%。

2024年前5月普货物流车在售企业市场份额一览表

03非普货物流车销量持续走低,优势头部企业市场地位依然稳固

与之相反,侧重于上装改装的非普货物流车的销量持续走低,占比不断下降。2024年1-5月,非普货物流车销量12.59万辆,同比下降6.06%,销量占比持续走低,已降至30%以下。

2021年~2024年前5月非普货物流车销量占比走势

专用汽车服务于国民经济的方方面面,非普货物流车更是应用于市政环卫、工程建筑、冷链运输、应急保障、危货运输、医疗卫生、消防救援、油田作业等众多场景。

2024年前5月非普货物流车品类构成

在非普货物流车的众多产品类别中,销量前三的品类均呈现不同程度的销量下滑,其中市政环卫车受各地财政支出阶段性下滑影响,销量同比下降6.27%;工程建筑用车受房地产行业低迷、固定资产投资增速放缓影响,销量同比下降23.67%;冷链运输车与去年同期基本持平,微降2.89%,随着6至8月夏季的来临,冷链运输车也将迎来一年中的销售旺季。

2024年前5月非普货物流车主要品类销量情况

然而在细分市场,头部企业凭借品牌、技术、资金、服务等优势,市场地位依然稳固,市场份额几乎不受影响,甚至集中趋势更加明显。

如在环卫车领域的压缩式垃圾车市场,TOP4企业市场集中度多年在50%以上,中联环境稳居第一,程力、福龙马等也是行业佼佼者。

压缩式垃圾车市场集中度走势

如在工程建筑领域的混凝土搅拌运输车市场,头部企业的市场份额集中趋势更加明显,三一汽车制造、中联重科霸榜前二,徐工施维英、中集系的芜湖瑞江和中集凌宇均是TOP4常客。

混凝土搅拌运输车市场集中度走势

专用汽车企业的规模普遍不大,2023年,年销量过千的企业不足在售企业总数的10%,年销量过万的企业占比不到2%。与此同时,专用汽车的新增企业数每年呈百家以上增长,2023年新增企业数为115家

市场低位运行,新企业不断涌入,市场竞争加剧,行业进入洗牌期,小企业能否“活下来”、“活得好”,细分赛道的选取、细分领域的发掘显得尤为关键。

武汉检验中心专用车产业发展研究室长期致力于商(专)用车行业的研究工作,持续跟踪行业总体、细分领域、典型产品、新能源、智能化、重点区域产业的发展动态,愿助力企业发展,为广大行业企业提供专业细致的咨询服务