1-5月日本卡车市场分析

在亚洲卡车市场中，日本呈现出独特的产业格局。

基于日本本国国情研发的3.5吨级以下迷你卡车，已经成为日本国内道路运输的核心车型，长期占据日本卡车市场最大份额。与此同时，日本作为亚洲重要的卡车出口国，其出口产品结构与其国内市场存在显著差异。

今年上半年日本卡车市场的表现如何？哪些地区是日本出口的主要目的地？

01日本GDP四个季度首次环比负增长

根据日本共同社的报道，日本2025年一季度实际国内生产总值（GDP）比上季度（环比）减少0.2%，换算成年率（年化）为下降0.7%。

据报道，这是日本GDP四个季度来首次呈现环比负增长。日媒分析，下降的主因是公共投资减少及出口下滑。与此同时，个人消费疲软也是下滑的主因之一，由于日本通胀持续高企，物价连续多月上涨，大米和卷心菜等食品价格涨幅十分明显（超50%），抑制了日本居民消费意愿。

在这样的背景下，日本今年1-5月卡车市场的表现如何？

02日本卡车市场依然在低谷

根据日本汽车工业协会的数据统计，今年1-5月，日本卡车新注册量为287068辆。数据比2024年同期上涨了9.85%，但是与过去五年的整体数据相比，今年日本卡车的表现依然位居低位。

日本2021-2025年前五月新卡车注册量（单位：辆）

数据显示，2021-2023年前五月，日本卡车的新注册量均超过30万辆，而2024-2025年日本卡车的市场显然进入了低谷。

根据日媒报道，卡车市场不景气，除了经济低迷的影响外，2024年的日本新规的执行也有影响。2024年4月起，日本实施《劳动基准法》修订案，将卡车司机年加班上限设为960小时。

日本政府的本意是缓解卡车司机过度疲劳，但运输公司司机短缺的问题更为严重。日本卡车司机的工作时间通常比普通工人长20%，收入却少10%左右。不少日本卡车司机愿意用更长的工作时间来换取更高的收入，但是新规出台后，加班涨工资的途径被堵死了，不少日本卡车司机选择转行。这加剧了日本卡车运输公司司机的短缺，新购卡车的需求也不得不延期。

03迷你卡车占据52%的市场份额

日本官方将其卡车分成三类，分别是标准卡车、小型卡车和迷你卡车三种（详细的分类标准可以查看 2024年日本卡车市场分析）。

日本以其人口稠密的城市和有限的空间而闻名。小型车辆更容易在狭窄的街道和拥挤的城市区域中行驶。所以在日本的卡车销量中，迷你卡车和小型卡车占据了其中的大部分。

今年1-5月，日本新注册迷你卡车146086辆，占据了52%的市场份额，具体车型市场份额见下图：

2025年1-5月日本三种卡车车型新车注册量比例

这种总质量低于3.5吨的迷你卡车在日本市内和农场的运输中，是毫无疑问的主流产品。

在迷你卡车的领域，日本的市场领先者分别是大发、铃木、日产和本田。今年1-5月，在所有新注册的迷你卡车中，大发和铃木的注册量分别是59309辆和49847辆，分别占据了40.60%和34.12%的市场份额。大发、铃木、日产和本田这四家企业今年前五月在迷你卡车的市场份额就超过了九成，市场集中度十分明显。

04日本卡车出口以标准卡车为主

出口对于日本汽车产业来说，是十分重要的一个环节，卡车行业也不例外。

虽然在日本国内主流的卡车车型是迷你卡车，但是这种卡车是日本特有的产品，基本不会出口。

而日本卡车出口的“主力军”是标准卡车。

今年1-4月，日本共出口卡车95132辆，其中标准卡车为94251辆，占据了日本卡车出口的绝大部分。

2025年1-4月日本卡车出口目的地及数量（单位：辆）

在出口目的地方面，日本卡车的出口目的地主要主要以亚洲、中东、非洲和中美等地区为主。而在欧洲和北美等高端卡车市场，日本卡车的渗透率比较少。